在竞争激烈的助贷行业，企业面临客户跟进情况不透明、多渠道数据混乱算不清效果、销售飞单、数据分析难等挑战。重庆融一点作为拥有 8 年行业经验的助贷机构，曾受困于这些难题，直至2022年与蘑菇投合作，借助蘑菇投全链路CRM系统实现了团队规模与业绩增长的双重突破。

创业初期，融一点依赖笔记本和Excel记录客户信息，随着业务扩张，弊端日益凸显。

（1）无法得知销售团队的电话拨打量、通话时长及上门情况，销售策略调整缺乏数据支撑，如同 “在黑暗中摸索”。

（2）线上推广、贷款超市、白名单等多渠道数据分散混乱，渠道效果与产投比不清楚，导致营销资源投入大、收效低。

（3）2024年，融一点遭遇飞单问题：销售私自转移客户资源甚至带团队单飞，导致公司客户流失，造成运营损失。

蘑菇投CRM针对融一点的痛点，以“数据接入，信息加密、流程管控、智能分析” 为核心，构建从获客到回款的全链路管理体系，直击“渠道数据质量差”、“售流程难把控”、“飞单”的核心痛点。方总表示：“蘑菇投CRM系统非常贴合我们的业务逻辑，从线索进入到最终成单，每个环节都清晰可控。”

（1）全渠道数据接入：精准识别优质渠道

蘑菇投CRM支持信息流、贷款超市、白名单、异业合作等全渠道数据接入，及时追踪各渠道客户质量、跟进进度与成交情况，识别优质渠道并加大投入，关闭低效渠道。

例如，融一点通过蘑菇投CRM发现某渠道获客成本低但资质差，及时调整推广策略，优化资源分配。

（2）全流程业务管控：从线索到回款的标准化闭环

蘑菇投CRM覆盖 “获客-跟进-资质审核-邀约上门-签约进件-放款回佣”全流程，所有操作记录、时间节点、参与人员全程留痕，管理者可实时监控客户跟进状态与销售工作效率。

方总表示：“现在通过系统，能及时发现客户跟进中的问题，及时调整策略，优质客户再也不会被忽视，销售业绩也稳步上升。”

（3）全盘数据分析体系：五维数据驱动决策

系统从客户资源（线索量、微信/电话客户占比等）、销售过程、销售结果、销售人员、推广渠道五大维度构建数据分析体系，通过动态看板与实时预警，让企业精准掌握客户资源、跟进效率及渠道质量，实现从模糊管理到精准决策的升级，推动经营策略高效调整。

（4）全流程加密防护：杜绝飞单的技术壁垒

号码+微信双向掩码：销售可以通过虚拟号码通话、加密链接加微信，但全程看不到也添加不了客户真实的联系方式；
敏感词检测与操作留痕：系统自动存档通话录音、微信聊天记录，全程检测识别 “个人号”“独立接单” 等敏感词并立即实施拦截删除；
禁止删除客户档案、解绑工作微信、换绑微信、退出登录、删除聊天记录等操作，所有记录强制存档，为追责提供 “铁证”。
融一点使用之后，不仅解决了飞单问题，更让客户资源真正成为企业资产。

合作三年间，融一点从十几人团队发展到业务体量翻番，飞单情况大幅下降。更重要的是，蘑菇投全链路CRM帮助重融一点实现了管理效能的全面提升：通过系统生成的报表，管理者可监控“意向客户转客率”、“电话量”、“通话时长”等核心指标，精准定位销售环节问题。

“现在通过系统每天都能看到大盘数据，连团队长的管理漏洞都能及时发现。”方总说道，通过蘑菇投全链路CRM“全渠道数据整合+销售全流程管控+技术防飞单+智能化数据分析”的四位一体方案，不仅解决了数据接入、渠道质量、销售流程管控、飞单等问题，更成为驱动业务增长的核心工具。

蘑菇投与融一点的合作证明，在高度依赖销售和客户资源的助贷行业，科学营销管理并非选择题，而是生存和发展的必选项。